Come Valsecchi Impianti ha digitalizzato l'intera operatività con un unico partner tecnologico
Clienti, trattative e preventivi in un unico posto
COME FUNZIONA
Clienti, trattative e preventivi: quando tutto è in un unico posto smetti di rincorrere le informazioni
Valsecchi Impianti è un'azienda con sede in provincia di Bergamo, specializzata nella progettazione, installazione e manutenzione di impianti tecnici, con operatività prevalente in Lombardia e nel Nord Italia. Woodoo collabora con loro da anni come partner tecnologico di riferimento, affiancando i team interni a livello operativo, amministrativo e direzionale. In questo tempo abbiamo progettato e sviluppato un ecosistema digitale che copre l'intera operatività aziendale: dalla gestione commerciale e dei contratti di manutenzione al coordinamento del lavoro sul campo, dal controllo finanziario delle commesse alla gestione documentale, fino alle automazioni che hanno eliminato il lavoro manuale ripetitivo. Un sistema unico, accessibile in cloud, costruito su misura e in continua evoluzione.
Quando la gestione commerciale si basa su email, fogli Excel e appunti personali, le informazioni esistono ma non sono accessibili a tutti. Ogni commerciale gestisce i propri contatti in modo autonomo. Lo storico di una trattativa vive nella casella email di una persona. Un preventivo inviato tre mesi fa richiede una ricerca. Con la crescita del portafoglio clienti, questo modo di lavorare diventa insostenibile.
Il CRM raccoglie in un unico sistema tutti i dati su clienti e contatti: storico delle interazioni, trattative in corso, preventivi inviati, commesse associate, documenti e note interne. Chiunque in azienda può aprire un profilo cliente e trovare tutto quello che serve in pochi secondi, senza dover chiedere aggiornamenti a nessuno.
Quando le informazioni sui clienti vivono in un sistema condiviso invece che nelle teste delle singole persone, la conoscenza commerciale smette di essere personale e diventa aziendale. Cambia un commerciale, si apre una trattativa che coinvolge più figure, arriva una richiesta su un cliente che non si sentiva da mesi: in tutti questi casi il sistema fornisce il contesto necessario senza dover ricostruire nulla da zero.
Ogni trattativa ha un responsabile, uno stato aggiornato e una scadenza prevista. I responsabili hanno una visione chiara di tutto quello che è in corso, dove si trovano i rallentamenti e quali opportunità richiedono attenzione immediata. Il processo commerciale smette di dipendere dalla memoria individuale e diventa tracciabile e misurabile nel tempo.
CRM E GESTIONE COMMERCIALE
Preventivi tecnici di manutenzione: dalla scheda al piano di intervento
Nel CRM viene costruita anche la parte tecnica del preventivo di manutenzione, composta da schede con template salvati come modelli standard e interventi con cadenze periodiche predefinite. Quando il preventivo viene confermato commercialmente, il sistema pianifica automaticamente gli interventi e li distribuisce ai tecnici nel rispetto delle cadenze previste. I responsabili possono gestire e modificare il calendario degli interventi attraverso diverse interfacce, con viste dedicate che rendono immediata la lettura del piano di lavoro.
GESTIONE OPERATIVA
I tecnici sul campo: schede digitali e calendario interventi
I tecnici di manutenzione consultano il proprio calendario degli interventi direttamente da dispositivo mobile. Al termine di ogni esecuzione, parziale o totale, compilano digitalmente le schede corrispondenti. Le informazioni sono disponibili in tempo reale, senza passaggi cartacei e senza attese.
Quando un preventivo viene accettato, i dati passano automaticamente al gestionale operativo per l'apertura della commessa. Nessun reinserimento manuale, nessun passaggio di informazioni a voce tra chi vende e chi esegue. Il flusso dal preventivo alla commessa è fluido e senza attrito.
Il processo commerciale è oggi tracciabile e condiviso. I preventivi tecnici di manutenzione vengono costruiti, pianificati e gestiti all'interno dello stesso sistema. I tecnici lavorano con le informazioni giuste nel momento giusto. I clienti hanno visibilità diretta sullo stato dei propri contratti, degli interventi eseguiti e di quelli programmati, senza dover chiamare l'ufficio per avere aggiornamenti.
Anche la tua azienda può smettere di rincorrere le informazioni
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